1941年的上海，百乐门夜总会的“金嗓子”周璇是名流权贵追逐的对象。歌声甜美的她，真实身份是我党潜入日军高层的情报员“夜莺”。她周旋于汪伪特工头目和日军军官之间，利用点歌单的留白、旋律的节奏，将情报化成音符传递出去。她与前来执行刺杀任务的军统特工天明相爱，两人在不知对方身份时互相试探，在得知真相后并肩作战。随着太平洋战争爆发，日军开始疯狂清剿地下组织。为了获取一份“最终清乡计划”，周璇必须在自己最后一场“告别演唱会”上，当着所有敌人的面，用一首《天涯歌女》唱出那份足以改变战局的密码。
经典的港式民国传奇，张力十足。女主在纸醉金迷下的如履薄冰演绎得入木三分，歌曲不再是点缀，而是推动剧情的核心工具。爱情线与谍战线交织得凄美动人，极具宿命感，主题曲响起时令人潸然泪下。
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