故事发生在1888年的伦敦。天才魔术师艾伯特因一场意外表演导致观众死亡而被禁演，沦落街头。失业的马戏团小丑巴纳比因长相丑陋而找不到工作。一天，一名记者离奇死亡，尸体被摆成了观看魔术的姿势。艾伯特在警方忽视的细节中发现了杀手的犯罪模式——每一次谋杀都对应着一个经典的魔术把戏。艾伯特和巴纳比决定联手，一个负责推理，一个负责混入底层打探消息。随着调查深入，他们发现杀手“观众”竟也是曾经被主流魔术圈驱逐的人，他的目的是通过杀戮来揭穿所有魔术的障眼法。第一季结尾，艾伯特发现巴纳比隐瞒了一个关于他过去的重大秘密。
维多利亚时代的阴冷氛围营造得极佳，两位主角的化学反应充满了一种落魄的贵族气质与小丑式的悲剧感。魔术与犯罪的结合创意十足，每一集的“杀人魔术”设计都令人拍案叫绝。虽然是破案剧，但对艺术与疯癫的探讨非常深刻。
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